Klassikkoromaaniin perustuva, Mihail Bulgakovin, Saatana saapuu Moskovaan näytelmän tapahtumapaikka on 30- luvun, Stalinin ajan Neuvostoliitto. Moskovaan saapuva professori Woland seurueineen on erikoistunut mustaan magiaan ja alkaa kiusata moskovalaisia Saatanan ominaisuudessa. Häntä kiinnostaa ovatko moskovalaiset muuttuneet ja uskovatko he enää edes paholaiseen? Yliluonnolliset tapahtumat, joissa päitä irtoaa, ihmisiä häviää ja rahakin muuttuu paperisilpuksi hämmentää moskovalaisia. Mestariteoksessa liikutaankin taitavasti tunnelmasta toiseen.